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攜程最終發(fā)行8億美元可轉(zhuǎn)債

文旅界 2013.10.15 13:30 閱讀量：41093

攜程網(wǎng)最終發(fā)行了規(guī)模為8億美元可轉(zhuǎn)債，以及看漲期權(quán)差價(jià)，由摩根大通擔(dān)任獨(dú)家?guī)げ竟芾砣恕y程網(wǎng)10月10日宣布，計(jì)劃根據(jù)市場情況發(fā)行總價(jià)值最多5億美……

　　攜程網(wǎng)最終發(fā)行了規(guī)模為8億美元可轉(zhuǎn)債，以及看漲期權(quán)差價(jià)，由摩根大通擔(dān)任獨(dú)家?guī)げ竟芾砣恕?/span>

　　攜程網(wǎng)10月10日宣布，計(jì)劃根據(jù)市場情況發(fā)行總價(jià)值最多5億美元2018年到期的可轉(zhuǎn)換高級債券。但據(jù)財(cái)新記者了解，受益于交易啟動后強(qiáng)勁的投資者需求，最終發(fā)行規(guī)模由5億美元提高至8億美元。

　　上述提到的8億美元，相當(dāng)于一個(gè)可轉(zhuǎn)債加看漲期權(quán)價(jià)差，包括1億美元的超額認(rèn)購權(quán)，此次發(fā)行由摩根大通作為獨(dú)家賬簿管理人牽頭執(zhí)行。此次發(fā)行是2013年亞太地區(qū)規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

　　根據(jù)攜程網(wǎng)此前公布消息，攜程網(wǎng)計(jì)劃給予最初認(rèn)購者時(shí)間為30天，在出現(xiàn)超額認(rèn)購的情況下額外購買7500萬美元可轉(zhuǎn)債。在到期之前，這些可轉(zhuǎn)債可以以1000美元的整數(shù)倍轉(zhuǎn)換為攜程網(wǎng)的美國存托憑證（ADS），目前攜程網(wǎng)每股美國存托憑證相當(dāng)于0.25股普通股。攜程網(wǎng)無權(quán)在到期之前贖回這些可轉(zhuǎn)債。可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)于2016年10月15日要求攜程網(wǎng)以現(xiàn)金回購所有或部分可轉(zhuǎn)債。

　　此外，攜程網(wǎng)計(jì)劃使用可轉(zhuǎn)債發(fā)行的部分收益支付可轉(zhuǎn)債對沖交易的相關(guān)成本。攜程網(wǎng)預(yù)計(jì)將與初始認(rèn)購者的一家子公司進(jìn)行可轉(zhuǎn)債對沖交易，并以較高的行權(quán)價(jià)格與其進(jìn)行權(quán)證交易。

　　本次攜程網(wǎng)將把可轉(zhuǎn)債發(fā)行的其余收益用于一般企業(yè)目的，含運(yùn)營資本、可能的收購、回購美國存托憑證，以及企業(yè)債的到期支付等。攜程網(wǎng)將根據(jù)股份回購項(xiàng)目持續(xù)回購ADS，并進(jìn)行與該公司證券相關(guān)的其他交易。這些交易有可能影響ADS和可轉(zhuǎn)債的價(jià)格。

攜程網(wǎng)

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